Cinco vistas
Primero defina qué historial necesita
Las vistas pueden contener datos distintos. El visitante puede ver historial vinculado al navegador, los agentes un hilo Teams y compliance una copia protegida. Adjuntos, reacciones, eventos, notas internas, bots y versiones editadas o borradas pueden variar.
Nombre un registro rector por finalidad. Soporte necesita contexto, privacidad acceso y borrado demostrables, auditoría integridad y migración un archivo legible. Pedir simplemente «historial» no demuestra todo.
| Capa | Finalidad | Prueba |
|---|---|---|
| Historial visitante | mensajes anteriores en el widget | identidad, dispositivo compartido, reset, consentimiento y borrado |
| Historial agente | contexto en hilo Teams o inbox | roles, nuevos miembros, notas, búsqueda y adjuntos |
| Transcripción/exportación | dataset portátil individual o masivo | campos, formato, paginación, horas, integridad y checksum |
| Copia compliance | retención, hold, eDiscovery o investigación | licencia, rol, ubicación, conflicto y borrado final |
| Archivo migración | datos heredados tras cambiar | owner read-only, búsqueda, base jurídica, plazo y salida |
Productos
Funciones documentadas y límites
| Modelo | Documentado | No inferir |
|---|---|---|
| WebChat en Teams | consulta y respuesta en hilo de canal; estado local del widget | bulk export completo, retención/borrado o importación heredada no probados |
| Microsoft Teams | Graph Export API; políticas de retención de chat/canal | export WebChat completo automático o igualdad entre UI y copia compliance |
| Chatwoot | Messages API con permisos por conversación; conversaciones en inboxes | export masivo/jurídico listo; borrar inbox es irreversible |
| Tidio | Inbox propia para abiertas/resueltas; ciertos exports analytics | alcance completo de transcripción, retención o migración |
| LiveChat | transcripción individual, reenvío futuro, API individual/masiva y webhook | el ejemplo webhook no es archivo; historial visitante no es archivo agente |
Gobierno
Retención y borrado necesitan un único mapa
Microsoft describe retención desde la creación y ciclos distintos para contenido visible y copias protegidas. Políticas o holds competidores pueden imponer el plazo más largo. Un aviso de borrado en el cliente no prueba eliminación final.
En una migración, un archivo paralelo controlado puede ser más seguro que una importación no probada. Importe solo si IDs, horas, autores, hilos, adjuntos, contenido interno y estado de borrado tienen mapeo verificable.
- Inventaríe widget, backend, Teams, copia Exchange compliance, adjuntos SharePoint/OneDrive, destino de export, correo y descargas.
- Asigne finalidad, base jurídica, owner, acceso, región, plazo, hold, disparador de borrado y prueba a cada almacén.
- Separe desaparición de la vista, copia compliance oculta y eliminación final; documente demoras y conflictos.
- Dé a apps de export permisos mínimos, rotación, logs, paginación/reintento y un responsable operativo.
- Correos de transcripción y CSV son copias nuevas: incluya receptores, reglas, carpetas, backups y borrado posterior.
- Congele el alcance antiguo, muestree, almacene read-only y adjunte índice, fecha de retención y responsable.
Prueba de salida
Ocho pruebas antes de comprar y migrar
- 01
Crear mapa
Liste vistas de visitante, agente, export, compliance y archivo con finalidad y owner.
- 02
Crear chat control
Use texto, emoji, enlace, archivo, nota, bot, transferencia, reacción y dato personal de prueba.
- 03
Comparar vistas
Widget, Teams/inbox, búsqueda, transcripción, bulk/API y compliance contra el registro.
- 04
Repetir export
Pruebe páginas, orden, zona horaria, ID, adjuntos, límites, reintentos y duplicados.
- 05
Probar permisos
Agente, miembro, alta, app, compliance y baja reciben solo acceso necesario.
- 06
Borrar
Siga conversación por dispositivo, vista agente, backend, copia y adjunto; documente holds aparte.
- 07
Simular salida
Desactive widget, revoque acceso, exporte delta, abra archivo y pida confirmación de borrado.
- 08
Guardar aceptación
Versione matriz, ejemplos, licencias, roles, plazos, desvíos, búsqueda y aprobación.